ифрового развития Центра стратегических разработок опубликовал исследование «Прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2024-2028 годы». Документ включает анализ результатов 2023 года на рынке кибербезопасности в РФ, а также даёт прогноз его развития на пятилетний период. В исследовании представлены финансовые результаты и оценка положения вендоров на рынке, а также проанализированы тенденции, влияющие на данные показатели.
По итогам прошлого года рынок кибербеза России оценивается в 248,5 млрд рублей, за год совокупный прирост составил 28,5%. Соотношение поставок средств защиты информации и услуг, как и в предыдущие годы, почти не изменилось: доля услуг составила 27% (26% — в 2022 году), а средств защиты информации — 73% (ранее 74%).
Лидерами рынка в 2023-м стали компании «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies. К крупным игрокам также относятся BI.ZONE, ГК Солар, ИнфоТеКС, Код Безопасности и UserGate. В совокупности эти компании занимают половину всего отечественного ИБ-рынка.
Продолжил увеличиваться и рынок средств защиты информации — с темпом прироста в 27,6% он составил 182,6 млрд руб., что значительно выше темпов прироста мирового рынка (15,6%). Самую высокую динамику показал сегмент средств защиты данных — он вырос на 93,8%, а его объём составил 23 млрд руб.
В 2023 году усилилось доминирующее положение российских вендоров средств защиты информации, которые заняли уже 89% этого рынка (в 2022 году их было 70%), однако, как отмечают исследователи, доля иностранных решений в совокупных затратах всё ещё занимает весомую часть — 11% рынка (против 30% — 2022-м).
Объём рынка услуг по итогам прошлого года вырос на 31,1% — до 65,9 млрд руб. В этом сегменте сильные позиции у интеграторов решений, среди которых можно выделить компании BI.ZONE, ГК Солар, ГК Innostage, Jet Infosystems и Positive Technologies.
В текущем году при формировании прогноза рынка кибербезопасности учитывались следующие факторы:
- Киберугрозы: продолжающийся рост числа кибератак на органы власти, бизнес, финансовые организации и промышленные объекты экономики России, а также их качественные изменения;
- Ограничение и сложности поставок продуктов зарубежных вендоров;
- Ужесточение ответственности первых лиц организаций за обеспечение ИБ;
- Ограничение применения зарубежного ПО на объектах КИИ, в госкорпорациях и компаниях с государственным участием;
- Активное стимулирование государством развития отрасли: выделение субсидий и грантов, налоговые и прочие льготы, дополнительные программы обучения и так далее;
- Ужесточение требований регуляторов, предъявляемых к заказчикам ИБ.
Оценивая основные тенденции рынка кибербезопасности и делая прогноз до 2028 года, исследователи заметили, что, по сравнению с 2023-м, в этом году нарастает интенсивность кибератак, при этом их характер качественно меняется — идёт смещение с массовых инцидентов на точечные.
Продолжается развитие сферы нормативного регулирования требований к ИБ и повышению ответственности, в том числе и требований по импортозамещению. Как результат, на рынке кибербезопасности появляются компании-новички (ИБ-стартапы), которые по различным оценкам занимают до 30% отечественного рынка. Также активно зарождаются новые тренды, которые на текущем этапе пока не переросли в факторы, которые влияют на рынок ИБ, однако, всё же могут стать более значимыми в будущем. Среди них можно выделить:
- Рост применения рынком методик Bug Bounty;
- Применение квантовых технологий и технологий ИИ в кибербезопасности;
- Усиление запроса со стороны компаний-потребителей решений на понятный и измеримый результат работы решений кибербезопасности.
Вместе с тем уже наблюдается снижение темпов роста рынка и перераспределение пиков на будущие периоды. Это связано с:
- ожиданием смягчения требований по резкому переходу на применение отечественных решений и предоставлением дополнительного времени на такой переход;
- экономическими проблемами и ростом ключевой ставки;
- попыткой компаний-потребителей разработать и адаптировать решения собственными силами для экономии ресурсов и сокращения издержек.
Согласно прогнозу ЦСР, в ближайшие пять лет ожидается среднегодовой темп прироста отечественного рынка кибербеза в 23,6%. К 2028 году он достигнет 715 млрд руб., а доля российских вендоров в общем объёме достигнет 95%.